Hjälp och felsökning

Installera appen, välj CRM-system och anslut rätt konto. Följ sedan guiden:

Bidson förbereder nödvändiga CRM-fält automatiskt. Capsule kräver Starter eller högre och administratörsbehörighet.

• 1. Anslut CRM: anslut rätt konto och förbered eller kontrollera de fält som behövs.
• 2. Välj uppgifter: välj aktivt om du vill synka enbart nya kunder eller även importera befintliga. Öppna Välj vad som ska synkas för att granska datagrupperna och fältlistan. Fortsätt sedan till testet. När du sparar valet startar varken import eller automatisk synk.
• 3. Testa synken: importera upp till tre tillgängliga kunder. Testet är obligatoriskt oavsett vilket alternativ du väljer. Det skriver uppgifter till ditt CRM och kan starta automatiseringar där. Saknar butiken kunder behöver du först lägga till en testkund i Shopify.
• 4. Starta automatisk synk: kontrollera testkunderna i ditt CRM och godkänn resultatet. Om du valt befintliga kunder startar även importen av dem i bakgrunden som standard. Automatisk synk startar utan att invänta importen.
• SuperOffice: Fält förbereds automatiskt och publiceras av en administratör.

Jämför Bidsons fältlista med din nuvarande integration före testet. Pausa den tidigare integrationen före testet om den skriver samma Shopify-uppgifter till samma CRM-fält. Fullständig förhandsgranskning är valfri efter det obligatoriska testet. När guiden slutförs startar även automatisk synk.

Ja, om den uppdaterar samma Shopify-uppgifter i samma CRM-fält. Pausa den före testimporten och låt den vara avstängd när Bidson synkar automatiskt. Då undviker du att integrationerna skriver över varandras uppdateringar.

Bidson återanvänder sparade kopplingar och kontrollerar sedan Shopify-kund-ID och e-post. Samma metod används vid nya importer. Om flera kontakter kan matcha stoppas uppdateringen i stället för att appen gissar. Granska testkunderna före automatisk synk.

Guiden visar vilka fält Bidson använder. Du kan inte välja egna fält för uppgifterna.

• Shopify-fält anger källan sist, till exempel Orders (Shopify).
• Liknande fält från en äldre lösning kan finnas kvar separat.
• Kontrollera testkunderna och automatiseringar i ditt CRM som använder fälten.

Förhandsgranska importen är valfritt. I steg 4, efter godkännandet av testresultatet, kan du öppna Avancerade alternativ och välja förhandsgranskning av befintliga kunder. När du slutför guiden startar då automatisk synk och en förhandsgranskning, men ingen fullständig import. När granskningen är klar visas resultatet högst upp på Översikt. Välj Importera befintliga kunder där och bekräfta importen separat. Förhandsgranskningen ändrar inga CRM-uppgifter.

Du kan alltid importera befintliga kunder senare från Översikt. Vill du göra en ny import väljer du Importera befintliga kunder igen. Bekräftelserutan visar uppskattad tidsåtgång och abonnemangets utrymme. Avancerade alternativ erbjuder en valfri förhandsgranskning innan den första fullständiga importen är klar; därefter döljs valet normalt. En misslyckad eller avbruten valfri förhandsgranskning innebär inte i sig att du måste förhandsgranska igen före importen.

Ändrade dataval gör det tidigare testgodkännandet ogiltigt. Spara valen, kör ett nytt test och kontrollera resultatet innan du aktiverar synken. Tidigare testhistorik finns kvar. Kontaktuppgifter ingår alltid. De första fyra valfria datagrupperna är på som standard, medan Geografiska uppgifter är av. Kontrollera att Kundtaggar inte innehåller känsliga uppgifter innan du startar synken. Valen gäller testet, importer och automatiska uppdateringar. Du kan ändra dem senare under Inställningar.

Förhandsgranskningen ändrar inget i ditt CRM. Testimporten importerar upp till tre kunder så att du kan kontrollera resultatet.

• Förhandsgranskningen visar vilka kunder som behöver skapas, kopplas eller uppdateras, samt företagskopplingar att granska. En kopplad kund eller ett kopplat företag innebär att en befintlig CRM-post används i stället för att en ny skapas.
• Obligatoriskt test: importera upp till tre kunder och kontrollera deras CRM-poster.

Öppna de valda CRM-posterna och kontrollera:

• E-post, telefon och andra kontaktuppgifter.
• Att de Shopify-uppgifter du valt och kundens orderinformation finns med.
• För B2B-kunder: det kopplade CRM-företaget och relationen mellan person och företag.
• Automatiseringar i ditt CRM som använder uppdaterade fält.
• Att fältnamnen stämmer med fältlistan som du kan öppna i guiden.

Ja. Butiker som delar CRM-konto uppdateras en i taget för att undvika konflikter. Stora importer kan därför ta längre tid än med separata CRM-konton.

Ja. Appen hanterar båda säkert med aktuella Shopify-data. Automatiska uppdateringar kan göra att den fullständiga importen tar något längre tid.

Siffrorna kan mäta olika saker. Vanliga orsaker är:

• Shopify har avvisat rader i en importerad kundfil.
• Bidson har uppdaterat en befintlig CRM-kontakt.
• En kund kräver en åtgärd eller ligger utanför abonnemangsgränsen.
• I Close är kunder Contacts; antalet Leads är inte kundantalet.

Bidson använder CRM-systemets vanliga e-post- och telefonfält: People i Attio och folk, personer i Pipedrive, personposter i Capsule och Contacts i Close. SuperOffice använder Person-poster för kundens kontaktuppgifter. Shopify-uppgifter och sammanställd orderinformation sparas i separata appfält.

Bidson tar aldrig bort CRM-poster eller data utanför de Shopify-fält som Bidson hanterar.

• Ett aktiverat Shopify-fält kan rensas när värdet tas bort i Shopify.
• En avstängd datagrupp får inga nya värden, men befintliga CRM-värden ligger kvar.

Bidson använder först en sparad koppling eller kundens Shopify-ID för att hitta rätt kontakt. E-postadress är alltså inget krav. Om ingen befintlig kontakt kan identifieras säkert skapas en ny, med en koppling som används för framtida uppdateringar.

Bidson gissar aldrig mellan flera möjliga kontakter. Den berörda uppdateringen stoppas i Aktivitet medan andra kunder fortsätter. Granska kontakterna innan du försöker igen och ta bara bort information som faktiskt är felaktig.

En ändrad e-postadress skapar ingen ny kontakt eftersom Bidson använder den sparade kopplingen mellan Shopify och CRM. Om CRM-posten försvinner körs säker matchning igen innan något nytt skapas. Kontrollera Aktivitet om ingen säker träff hittas.

Bidson använder Shopifys aktuella kundsammanställningar och importerar inte enskilda ordrar.

• Ordrar kopplade till en Shopify-kund kan påverka alla orderfält.
• Gästordrar utan Shopify-kund ignoreras.
• En annullerad order kan fortfarande vara den senaste ordern.
• En helt återbetald order kan ha värdet noll.

Bidson synkroniserar Shopify-kunder till personer eller kontakter och Shopify-företag till CRM-systemets inbyggda företagspost.

• Attio använder Companies, Close använder Leads, folk använder Companies, Capsule använder Organisations och Pipedrive använder Organizations. SuperOffice: Contact.
• Matchningen använder sparade kopplingar, exakt Shopify-företags-ID eller en kandidat med samma namn som du bekräftar; namn matchas aldrig automatiskt. Konflikter ligger kvar tills de har kontrollerats och lösts säkert.
• Företagsplatser och behörighetsroller mappas inte som separata företag eller jobbtitlar. Kundernas ordersummor förblir kundspecifika.

Namnändringar i CRM skickas aldrig tillbaka till Shopify.

• Företag: Shopify är källan för namnet. Ett namn som bara ändras i CRM kan därför ändras tillbaka till Shopify-namnet vid nästa synkronisering.
• Person skapad av Bidson: Shopify är källan för namnet, så en namnändring i CRM kan skrivas över.
• Befintlig CRM-person kopplad till Shopify: CRM-namnet bevaras och skrivs inte över av Shopify.

Bidson använder Shopifys aktuella kundsammanställningar och butikens valuta.

• Enskilda orderposter skapas inte.
• POS- och testordrar räknas bara när Shopify tar med dem i kundens sammanställningar.
• Beloppsfält använder butikens valuta; valutor kombineras aldrig.
• Om du byter valuta behöver inställningarna kontrolleras innan uppdateringarna fortsätter.

När du har kontrollerat testkunderna och slutfört guiden synkas nya Shopify-kunder automatiskt. Redan importerade kunder fortsätter att uppdateras. Äldre kunder importeras inte automatiskt vid nya köp eller ändringar. Du kan importera dem separat, med tidsuppskattning och valfri förhandsgranskning.

Oftast, men inte alltid direkt. Stora importer, många uppdateringar eller tillfälliga fördröjningar hos Shopify eller CRM-systemet kan öka väntetiden. Därför kan ingen exakt sluttid garanteras.

Ja. Arbetet fortsätter i bakgrunden. Gå tillbaka till Översikt eller Aktivitet när du vill kontrollera statusen.

Kontrollera den senaste importen och Aktivitet. Följ åtgärden för kunden eller välj Kontakta support när appen inte erbjuder en säker lösning. Vanliga orsaker är:

• Kunden hoppades över vid Free-abonnemangets gräns.
• En kundmatchning eller uppdatering i CRM behöver kontrolleras.
• Ordern saknar en kopplad Shopify-kund.
• Ett tillfälligt fel har uppstått. Bidson försöker igen automatiskt.

Kontakta kundsupport

Öppna Kräver åtgärd och välj Lös problemet för den berörda kunden.

• Flera kontakter matchar: rätta endast bekräftade dubbletter. Kontakta support om kundens identitet är oklar.
• En CRM-kontakt används redan: rätta eller slå ihop poster så att varje Shopify-kund har en egen kontakt.
• Ett värde avvisades eller taggarna är för långa: välj Redigera kund, rätta det angivna värdet och spara.
• Välj Kontrollera igen. Bidson CRM Sync kontrollerar aktuella data och synkroniserar kunden när problemet är löst.

Välj Lös problemet för den berörda företagskopplingen.

• Ett eller flera företag kan matcha: välj eller bekräfta rätt CRM-företag.
• Personen tillhör fel företag: godkänn flytten, eller rätta kopplingen i Shopify eller CRM-systemet och verifiera.
• Flera företag har samma Shopify-företags-ID: identifiera rätt företag och rätta den felaktiga identifieraren eller kopplingen innan du verifierar igen. Ett namnbyte tar inte bort dubbla ID:n. Kontakta support om du är osäker.

Följ den specifika åtgärden som visas i Aktivitet eller Inställningar:

• Utgången CRM-åtkomst: välj Återanslut och godkänn rätt konto.
• Fältkonfiguration eller valuta: rätta inställningen som appen anger och försök igen.
• CRM-behörighet, funktion eller abonnemangsgräns: uppdatera CRM-kontot före ett nytt försök.
• Free-gränsen: uppgradera och välj Synkronisera återstående kunder.

Kontrollera Översikt eller Aktivitet. Starta inte en ny fullständig import medan en annan är aktiv.

• Fördröjd: Bidson försöker igen automatiskt. Tiden som visas är ungefärlig.
• Avbryt importen om det behövs. Redan importerade kunder finns kvar i ditt CRM.
• Välj Kontrollera och återuppta importen när det erbjuds. Kontakta support om den inte kan fortsätta.
• Har konto eller inställningar ändrats följer du instruktionerna för en ny import.

Kontakta kundsupport

Kontrollera följande i ordning. Återbetalningar, annulleringar, borttagningar och orderändringar kan ändra Shopifys aktuella sammanställningar:

• Kundens aktuella data och sammanställd orderinformation i Shopify.
• Dina val av data under Inställningar; Geografiska uppgifter är avstängda som standard.
• Aktivitet för konfigurations- eller valutafel.

Välj Granska och starta en ny import i meddelandet, kontrollera de aktuella valen och kör förhandsgranskningen som erbjuds. Bekräfta sedan importen från Översikt när granskningen lyckats. Redan importerade CRM-uppgifter finns kvar. Du startar en ny import i stället för att återuppta den gamla med ändrade inställningar. Vid problem med kund- eller företagsmatchning följer du åtgärden under Aktivitet, rättar posterna och kontrollerar igen. Om en tidigare CRM-uppdatering inte kan verifieras kontaktar du support från problemet innan du fortsätter.

Capsule har tillfälligt nått sin gräns för API-anrop. Importen har inte misslyckats: Bidson sparar hur långt den har kommit och fortsätter automatiskt. Tiden som visas är ungefärlig. Du behöver bara agera om statusen ändras till Kräver åtgärd.

Capsule Free saknar tillräckligt många anpassade fält för alla fält som Bidson behöver. Därför krävs Capsule Starter eller högre. Capsule-abonnemanget är separat från Bidson CRM Sync-abonnemanget.

Välj Kontakta support i appen. Information om problemet bifogas automatiskt; du behöver inte kopiera felkoder eller Support ID. Kontrollera butikens förifyllda e-postadress och ändra den om svar ska skickas någon annanstans. Beskriv gärna vad du förväntade dig. Kundposter och autentiseringsuppgifter bifogas inte.

Kontakta kundsupport

Kräver åtgärd innebär att en åtgärd erbjuds, exempelvis att rätta en inställning eller kontrollera och återuppta importen. Följ åtgärden som visas. Om importen har misslyckats och kräver support kan appen inte fortsätta säkert genom självservice; välj Kontakta support.

CRM-systemet kan ha sparat uppdateringen utan att bekräfta det. Ett uteblivet svar från SuperOffice visar inte varför det hände. Välj Kontrollera och återuppta importen så kontrollerar Bidson resultatet innan importen fortsätter. Kontakta support om kontrollen misslyckas igen.

Välj Återanslut under Aktivitet eller Inställningar och godkänn rätt CRM-konto. Bidson behåller installationen och kontrollerar konfigurationen igen.

• Utgången åtkomst pausar berört arbete; väntande uppdateringar och sparade kopplingar bevaras.
• Förhandsgranska kundimporten eller kör testimporten igen om appen begär det.
• Försök igen när Aktivitet erbjuder åtgärden. Använd Frånkoppla endast för att byta konto eller CRM-system.

Koppla från CRM-systemet under Inställningar och anslut den nya arbetsytan eller det nya kontot eller CRM-systemet.

• Frånkopplingen pausar synkroniseringen och tar bort väntande arbete och lokalt sparade kopplingar.
• Befintliga personer och kontakter i CRM-systemet raderas inte.
• Välj uppgifter, genomför det obligatoriska testet och starta automatisk synk.
• Valda befintliga kunder importeras när automatisk synk startar. Väljer du förhandsgranskning behöver du granska resultatet och bekräfta importen efteråt.

Premium har ingen Bidson-gräns för kopplade kunder eller synkroniseringar och ingen avgift per uppdatering. Normala gränser hos Shopify, CRM-systemet, plattformen och respektive API gäller fortfarande.

Kunder som kopplades innan Free-gränsen nåddes fortsätter att uppdateras.

• Nya kunder utan koppling hoppas över och synkroniseras inte delvis.
• Efter en uppgradering till Premium väljer du Synkronisera återstående kunder för att starta synkroniseringen av kunderna som hoppades över vid Free-gränsen.

Historik för slutförda importer och automatiska uppdateringar sparas normalt i 90 dagar. Misslyckade importer och uppdateringar sparas i 30 dagar. Lyckade kunddetaljer från importer sparas i sju dagar. Aktiva kopplingar och olösta granskningsposter har separata lagringstider.

Synkroniseringen upphör direkt. Shopify-sessioner och faktureringsstatus raderas, pågående synkronisering avbryts och CRM-åtkomsten tas bort, om den inte behövs för kvarvarande integritetsärenden.

• Personer och kontakter som redan finns i CRM-systemet ligger kvar.
• Krypterade åtkomstuppgifter som behövs för kvarvarande integritetsärenden sparas separat tills ärendena är klara.
• Shopifys senare raderingsbegäran för butiken tar bort återstående installations- och butiksdata.

I Pipedrive märks e-postadresser och telefonnummer som Bidson skriver med Shopify-butikens namn. Äldre Shopify-etiketter uppdateras vid en senare synk när ägarskapet har kontrollerats. Manuellt underhållna kontaktuppgifter bevaras. Konfigurationen behöver 19 anpassade personfält, varav ett dolt fält för kontaktägarskap, och ett ID-fält för organisationer. Om det saknas fältutrymme frigör du ett anpassat fält eller ändrar ditt Pipedrive-abonnemang och kontrollerar sedan fälten igen.

En SuperOffice-administratör behöver granska och publicera de förberedda fälten. Granska även andra väntande fältändringar före publicering. Gå sedan tillbaka till Bidson och kontrollera konfigurationen igen. Synkroniseringen är pausad tills de publicerade fälten har verifierats.

SuperOffice: konfiguration och fält

Det hanterade fältet för taggar i SuperOffice rymmer högst 199 tecken inklusive kommatecken och blanksteg mellan taggarna. Korta Shopify-taggarna eller stäng av datagruppen Kundtaggar och försök sedan igen för posten. Övriga kunder kan fortsätta synkroniseras.

Koppla från i Bidson för att ta bort den sparade anslutningen och dess autentiseringsuppgifter. En administratör bör även återkalla appens åtkomst i SuperOffice.