Översikt
Bidson CRM Sync samlar Shopify-kunder och köpinsikter i ditt anslutna CRM-system, så att sälj- och kundteam får en aktuell kundbild utan manuella exporter. Appen skapar eller matchar kontakter och håller valda kund-, livscykel- och handelsdata automatiskt uppdaterade.
Attio, Close och folk stöds. Du väljer ett CRM-system för varje Shopify-butik under konfigurationen.
Synkroniseringen är utformad för kundrelationsarbete. Den sammanställer orderhistorik som kundinsikter, men skapar inte enskilda orderposter och ersätter inte Shopify, bokföring eller orderhanteringssystem.
Krav
- En Shopify-butik där du har behörighet att installera appar.
- Ett Attio-, Close- eller folk-konto där du kan godkänna eller ge den begärda åtkomsten.
- Åtkomst till Shopify-butikens kund- och orderdata.
Konfiguration
Synkroniseringen förblir pausad tills de obligatoriska konfigurationsstegen är klara. Du kan när som helst granska anslutningens och jobbens status i appens översikt.
När den första fullständiga importen är klar synkroniseras kund- och orderändringar automatiskt. Du behöver inte exportera eller starta synkronisering löpande; återvänd till översikten när du vill se status eller när appen meddelar att en åtgärd krävs.
- Installera och öppna Bidson CRM Sync från Shopify-admin.
- Välj Attio, Close eller folk och anslut arbetsytan, organisationen eller kontot som du vill använda.
- För Attio och Close förbereder appen nödvändiga fält automatiskt. För folk skapar du de dokumenterade anpassade fälten i målgruppen innan du väljer den.
- Förhandsgranska den första kundimporten och kontrollera den förväntade påverkan.
- Kör en testimport eller starta hela importen och den automatiska synkroniseringen.
Konfigurera anpassade fält för folk
Det här steget gäller bara när du ansluter folk. Fältnamn och typer måste stämma exakt. Bidson validerar vald folk-grupp före förhandsgranskning eller import och bevarar orelaterade e-postadresser, telefonnummer och gruppmedlemskap.
- Textfält:
Shopify Customer ID,Shopify Store,Shopify Last Synced,Shopify Sync Origin,Shopify Import ID,Shopify Email,Shopify Phone,Shopify Currency,Shopify Last Order,Shopify Tags,Shopify Marketing Consent,Shopify Marketing State,Shopify Customer Since,Shopify Customer Updated At,Shopify Customer Locale,Shopify Customer City,Shopify Customer Region,Shopify Customer Country - Nummerfält utan valutaformat:
Shopify Orders,Shopify Total Spent,Shopify Last Order Value,Shopify Average Order Value
Data som synkroniseras till ditt CRM-system
Ordervärden visas i Shopify-butikens valuta. Återbetalningar och annulleringar uppdaterar kundens sammanställningar när Shopify rapporterar ändringarna.
Datagrupper kan konfigureras före en import och gäller både importer och löpande Shopify-uppdateringar. När en grupp stängs av upphör framtida uppdateringar för gruppen; värden som redan finns i CRM-systemet tas inte bort.
- Grundläggande identitets- och kontaktdata: kundens namn, e-postadress, telefonnummer, Shopify-kundidentifierare, butiksidentifierare, synkroniseringsursprung, importidentifierare och tidpunkt för senaste synkronisering.
- Handelsinsikter (aktiverat som standard): antal ordrar, totalt spenderat, genomsnittligt ordervärde, senaste orderdatum och senaste orderbelopp.
- Taggar och marknadsföring (aktiverat som standard): kundtaggar och status för samtycke till e-postmarknadsföring.
- Livscykeldata (aktiverat som standard): datum då kunden skapades, senaste uppdatering i Shopify samt språk eller locale.
- Platsdata (valfritt och avstängt som standard): land, region och stad. Gatuadresser synkroniseras aldrig.
Matchning och uppdateringar
En Shopify-kund som har länkats tidigare uppdateras i samma CRM-kontakt. När en länk saknas kan appen matcha en befintlig kontakt via e-postadress innan en ny kontakt skapas.
Nya kund- och orderändringar från Shopify behandlas automatiskt. Om Shopify eller det anslutna CRM-systemet har ett tillfälligt problem väntar appen och försöker igen.
Planer och gränser
Gratisplanen stöder upp till 50 unika länkade Shopify-kunder per butik. Kunder som länkats innan gränsen nås fortsätter att uppdateras, medan ytterligare kunder kräver en uppgradering. Premium kostar 49 USD per månad och ger obegränsad kundsynkronisering, med förbehåll för rimliga plattforms- och API-gränser. Godkännande och fakturering hanteras via Shopify.
Integritet och säkerhet
- Appen sparar inte avsiktligt fullständiga råkopior av Shopify-kunder eller ordrar.
- Åtkomstuppgifter för det anslutna CRM-systemet krypteras före lagring.
- Tekniska loggar och supportinformation innehåller inte åtkomstuppgifter eller fullständiga kunddata.
- Shopifys obligatoriska integritetsbegäranden stöds.
Support
Om synkroniseringen kräver åtgärd, granska sidan Aktivitet och inkludera det visade support-ID:t när du kontaktar supporten. Skicka inte åtkomsttokens eller onödiga kunduppgifter.