Dokumentation

Jämför Bidsons fältlista med din nuvarande integration före testet. Pausa den tidigare integrationen före testet om den skriver samma Shopify-uppgifter till samma CRM-fält. Fullständig förhandsgranskning är valfri efter teststeget. När guiden slutförs startar även automatisk synk.

Pausa din nuvarande integration före testimporten om den uppdaterar samma Shopify-uppgifter i samma CRM-fält. Låt inte två integrationer uppdatera dessa fält samtidigt.

I guiden ser du vilka fält Bidson använder. Du kan inte välja egna fält för uppgifterna. Liknande fält från din tidigare integration kan därför finnas kvar vid sidan av Bidsons fält.

Kontrollera testkunderna och eventuella automatiseringar i ditt CRM som använder de uppdaterade fälten. När allt ser rätt ut kan du starta automatisk synk. Låt den tidigare integrationen vara avstängd.

Installera Bidson CRM Sync och öppna appen i Shopifys adminpanel.

Bidson förbereder de fält som behövs i Attio, Close, folk, Capsule och Pipedrive. I folk väljer du vilken grupp som ska ta emot uppgifterna. För Capsule krävs Starter eller högre eftersom gratisabonnemanget inte har tillräckligt många anpassade fält.

Under betan ansöker du om åtkomst på sidan för ditt CRM. Följ installationsanvisningarna som du får via e-post och öppna sedan appen under Appar i Shopifys adminpanel.

I steg 2 öppnar du Välj vad som ska synkas. Välj kunduppgifter och kundurval och klicka på Fortsätt till testsynk för att spara båda valen och gå vidare. Spara dataval sparar bara uppgifterna när du återvänder till steget.

I steg 3 väljer du Testimportera för att testa med upp till tre kunder. Öppna testkunderna i ditt CRM och kontrollera kontaktuppgifter, valda Shopify-fält och eventuella CRM-automatiseringar. Om inga kunder kan testas väljer du Fortsätt utan test.

I steg 4 markerar du att testkunderna ser rätt ut. För enbart nya kunder väljer du Starta automatisk synk. Om du även ska importera befintliga kunder väljer du Starta synk och import. Kontrollera kundantal och uppskattad tid i dialogrutan och bekräfta starten där.

Testa med upp till tre tillgängliga kunder och kontrollera resultatet i ditt CRM. Testet skriver uppgifter och kan starta automatiseringar i CRM-systemet. Finns inga kunder för ditt urval väljer du Fortsätt utan test. Du kan testa senare från Översikt.

Välj minst en befintlig kundtagg i Shopify. Kunden behöver ha någon av de valda taggarna, inte alla. Befintliga kunder som matchar ingår i den första importen; kunder som får taggen senare kan börja synkas automatiskt. Kunder som inte längre matchar finns kvar i ditt CRM men slutar uppdateras. Redan pågående arbete kan hinna slutföras.

Enbart nya kunder omfattar kunder som skapas efter att guiden slutförts, samt kunder som Bidson redan har kopplat. Äldre kunder utan koppling börjar inte synkas bara för att de lägger en ny order. Kopplade B2B-företag i Shopify följer de kunder som synkas.

Antalet befintliga kunder som matchar uppdateras när du ändrar urval eller taggar. Antalet gäller kunder som valts för import, inte nya CRM-poster: vissa kan matcha befintliga poster.

Du behöver inte föra över Kundtaggar till CRM-fält för att välja kunder med hjälp av taggar. Det är två separata inställningar.

Byter du till Alla kunder visas en importbekräftelse när du sparar. Bekräfta för att spara urvalet och starta importen i bakgrunden. Avbryter du behålls det tidigare urvalet. Efter ändrade taggar importerar du befintliga kunder som matchar det nya urvalet från Översikt. Byter du till Enbart nya kunder räknas nya kunder från när du sparar; redan kopplade kunder fortsätter uppdateras. Befintliga CRM-poster raderas inte.

Förhandsgranskning är valfri under Avancerade alternativ i steg 4. Du godkänner förhandsgranskningen och importen tillsammans innan de startar. En slutförd granskning utan problem startar importen automatiskt. Om problem hittas granskar du dem och väljer hur du vill gå vidare. Förhandsgranskningen ändrar inga CRM-uppgifter. Automatisk synk väntar inte på att importen blir klar.

Du kan alltid importera befintliga kunder senare från Översikt eller välja Importera befintliga kunder igen för en ny import. Bekräftelsen visar uppskattad tidsåtgång. Om du bara kör en förhandsgranskning startar ingen import. Granska resultatet och bekräfta importen separat.

Välj kunder med specifika taggar, enbart nya kunder eller alla kunder. Automatisk uppdatering gäller alla tre val. Vilka kunduppgifter som ska synkas väljer du separat. Enbart nya kunder omfattar kunder som skapas efter att guiden slutförts, samt kunder som Bidson redan har kopplat. Äldre kunder utan koppling börjar inte synkas bara för att de lägger en ny order. Kopplade B2B-företag i Shopify följer de kunder som synkas.

Förhandsgranskningen och importen fortsätter även om du stänger sidan eller stänger av datorn. Du kan avbryta dem när som helst. Uppgifter som redan har importerats finns kvar i ditt CRM. Om du importerar kunder senare fortsätter den automatiska synkroniseringen under tiden.

Om inställningarna har ändrats väljer du Granska och starta en ny import, kontrollerar de aktuella valen och kör förhandsgranskningen som erbjuds. Granska resultatet och bekräfta sedan den nya importen. Redan importerade CRM-uppgifter finns kvar.

Om resultatet av en uppdatering av en befintlig CRM-post är osäkert kan Bidson kontrollera och försöka igen automatiskt ett begränsat antal gånger. Om problemet kvarstår använder du åtgärden för att kontrollera och återuppta, eller öppnar Granska. Kontakta support när meddelandet anger att ett säkert nytt försök inte är möjligt.

Synken går från Shopify till ditt CRM. Ändringar i CRM skickas inte tillbaka till Shopify. Orderinformation är sammanställningar per kund, inte separata orderposter.

Följ status och importförlopp under Översikt. Öppna Aktivitet vid fel och följ åtgärden som visas. Vid oklara kundmatchningar öppnar du Granska.

Pausa import och Återuppta import styr den pågående importen. En pausad eller avbruten import stoppar inte den automatiska synken.

Under Inställningar ändrar du kundurval och kunduppgifter var för sig. Spara kunduppgifterna med Spara kunduppgifter. Dataval kan inte ändras medan en import eller förhandsgranskning pågår; låt den bli klar eller avbryt den först.

Nya dataval gäller kommande uppdateringar. För att fylla i nya fält för befintliga kunder direkt väljer du Importera befintliga kunder igen under Översikt. Kontrollera kundantal och tidsåtgång och bekräfta importen. Befintliga CRM-värden tas inte bort när du stänger av en datagrupp.

I Pipedrive märks e-postadresser och telefonnummer som Bidson skriver med Shopify-butikens namn. Äldre Shopify-etiketter uppdateras vid en senare synk när Bidson har kontrollerat att uppgifterna tillhör integrationen. Manuellt underhållna kontaktuppgifter bevaras.

Konfigurationen behöver 19 anpassade personfält, varav ett dolt fält som visar vilka kontaktuppgifter integrationen hanterar, och ett ID-fält för organisationer. Om det inte finns plats för fler fält frigör du ett anpassat fält eller ändrar ditt Pipedrive-abonnemang och kontrollerar sedan fälten igen.

Använd ett SuperOffice Online-konto med administratörsbehörighet, API-åtkomst för integrationen och plats för 19 personfält och två företagsfält. Tillåt personer utan företag i kontoinställningarna. SuperOffice-abonnemanget är separat från Bidson CRM Sync.

Anslut SuperOffice Online med administratörsgodkännande. Bidson förbereder fälten; en administratör granskar och publicerar dem sedan i SuperOffice Inställningar och underhåll. Gå tillbaka till Bidson och kontrollera fälten igen.

Testa med upp till tre tillgängliga kunder och kontrollera resultatet i ditt CRM. Testet skriver uppgifter och kan starta automatiseringar i CRM-systemet. Finns inga kunder för ditt urval väljer du Fortsätt utan test. Du kan testa senare från Översikt.

Kontaktuppgifter ingår alltid. Under Inställningar väljer du vilka ytterligare uppgifter som ska synkas: Orderinformation, Status för e-postmarknadsföring, Kundtaggar, Kundhistorik och språk samt Geografiska uppgifter. Gatuadresser synkroniseras aldrig.

Shopifys B2B-företag sparas som företag i ditt CRM och kopplas till rätt kundkontakt. Bidson använder företagets Shopify-ID för att hitta rätt företag, inte namnet eller domänen.

Shopify-fälten har samma namn i de olika CRM-systemen, men fälttyperna kan skilja sig åt. På sidan för ditt CRM ser du vilka fält Bidson skapar eller återanvänder.

Ordervärden visas i Shopify-butikens valuta. Återbetalningar och annulleringar uppdaterar kundens sammanställningar när Shopify rapporterar ändringarna.

Välj i Inställningar vilken kundinformation Bidson ska hålla uppdaterad. När ett val stängs av upphör framtida uppdateringar utan att värden som redan finns i CRM-systemet tas bort.

Om du ändrar vilka uppgifter som ska synkas behöver du testa igen innan du startar automatisk synk. Spara ändringarna, kör ett nytt test och kontrollera resultatet.

Tidigare testhistorik finns kvar. Kontaktuppgifter ingår alltid. För nya anslutningar är Orderinformation, Status för e-postmarknadsföring samt Kundhistorik och språk aktiverade som standard. Överföring av Kundtaggar till CRM-fält och Geografiska uppgifter är inte förvalda. Sparade val behålls. Kontrollera att taggarna inte innehåller känsliga uppgifter innan du aktiverar dem.

Dina val gäller både testet, importer och automatiska uppdateringar. Du kan ändra dem senare under Inställningar.

En kund som redan är kopplad till ditt CRM uppdateras i samma kontakt. Saknas kopplingen letar Bidson först efter kundens Shopify-ID och därefter efter e-postadressen. Om flera kontakter kan vara rätt stoppas uppdateringen så att du kan kontrollera dem.

Bidson hittar rätt företag med hjälp av den sparade kopplingen eller företagets Shopify-ID. Namn eller domän räcker inte för en automatisk matchning. Om företagskopplingarna inte stämmer överens visas ärendet under Kräver åtgärd. Välj Lös problemet för att kontrollera aktuella uppgifter och godkänna en ändring.

Bidson hämtar ändringar av kunder och ordrar automatiskt. Om Shopify eller ditt CRM tillfälligt inte kan ta emot fler anrop sparar appen hur långt arbetet har kommit och försöker igen senare. När det går visar appen ungefär när arbetet kan fortsätta.

Premium kostar 49 USD per månad och butik. Du kan prova alla funktioner gratis i 14 dagar utan någon kundgräns hos Bidson. Därefter börjar betalningen om du inte avslutar abonnemanget. Shopify visar tillgänglig provperiod och första betalningsdatum före godkännandet; tidigare använda provdagar kan räknas av.

CRM-abonnemang betalas separat. Shopifys och ditt CRM:s tekniska begränsningar och API-gränser gäller. Capsule kräver Starter eller högre.

Alla Premium-funktioner ingår kostnadsfritt under betaperioden. Åtkomst beviljas individuellt. Vi meddelar dig i förväg när betaperioden avslutas eller villkoren ändras. Ett betalabonnemang startar endast om du själv godkänner det via Shopify.

Välj Kontakta support i appen. Information om problemet bifogas automatiskt; du behöver inte kopiera felkoder eller support-ID. Kontrollera butikens förifyllda e-postadress och ändra den om svar ska skickas någon annanstans. Beskriv gärna vad du förväntade dig. Kundposter och autentiseringsuppgifter bifogas inte.