Översikt
Bidson CRM Sync håller kunduppgifter, kopplade B2B-företag och sammanställd orderinformation från Shopify uppdaterade i ditt CRM. Du väljer om du vill importera befintliga kunder direkt eller börja med nya kunder. Därefter sköts uppdateringarna automatiskt, utan manuella exporter eller egna automatiseringsflöden.
Appen stöder Attio, Close, folk, Capsule, Pipedrive och SuperOffice. När du kommer igång väljer du vilket CRM-system din Shopify-butik ska anslutas till.
Du får en sammanställning av varje kunds köp i ditt CRM. Enskilda ordrar importeras inte. Appen ersätter därför inte Shopify, bokföringen eller ett system för orderhantering.
Byte av integration
- Jämför Bidsons fältlista med din nuvarande integration före testet. Pausa den tidigare integrationen före testet om den skriver samma Shopify-uppgifter till samma CRM-fält. Fullständig förhandsgranskning är valfri efter det obligatoriska testet. När guiden slutförs startar även automatisk synk.
- Pausa din nuvarande integration före testimporten om den uppdaterar samma Shopify-uppgifter i samma CRM-fält. Låt inte två integrationer uppdatera dessa fält samtidigt.
- I guiden ser du vilka fält Bidson använder. Du kan inte välja egna fält för uppgifterna. Liknande fält från din tidigare integration kan därför finnas kvar vid sidan av Bidsons fält.
- Kontrollera testkunderna och eventuella automatiseringar i ditt CRM som använder de uppdaterade fälten. När allt ser rätt ut kan du starta automatisk synk. Låt den tidigare integrationen vara avstängd.
Krav
- En Shopify-butik där du har behörighet att installera appar.
- Ett konto i Attio, Close, folk, Capsule, Pipedrive eller SuperOffice, med behörighet att ansluta appen. För Capsule krävs abonnemanget Starter eller högre.
Konfiguration
Installera Bidson CRM Sync och öppna appen i Shopifys adminpanel.
Bidson förbereder de fält som behövs i Attio, Close, folk, Capsule och Pipedrive. I folk väljer du vilken grupp som ska ta emot uppgifterna. För Capsule krävs Starter eller högre eftersom gratisabonnemanget inte har tillräckligt många anpassade fält.
- 1. Anslut CRM: anslut rätt konto och förbered eller kontrollera de fält som behövs.
- 2. Välj uppgifter: välj aktivt om du vill synka enbart nya kunder eller även importera befintliga. Öppna Välj vad som ska synkas för att granska datagrupperna och fältlistan. Fortsätt sedan till testet. När du sparar valet startar varken import eller automatisk synk.
- 3. Testa synken: importera upp till tre tillgängliga kunder. Testet är obligatoriskt oavsett vilket alternativ du väljer. Det skriver uppgifter till ditt CRM och kan starta automatiseringar där. Saknar butiken kunder behöver du först lägga till en testkund i Shopify.
- 4. Starta automatisk synk: kontrollera testkunderna i ditt CRM och godkänn resultatet. Om du valt befintliga kunder startar även importen av dem i bakgrunden som standard. Automatisk synk startar utan att invänta importen.
Import och förhandsgranskning
Förhandsgranska importen är valfritt. I steg 4, efter godkännandet av testresultatet, kan du öppna Avancerade alternativ och välja förhandsgranskning av befintliga kunder. När du slutför guiden startar då automatisk synk och en förhandsgranskning, men ingen fullständig import. När granskningen är klar visas resultatet högst upp på Översikt. Välj Importera befintliga kunder där och bekräfta importen separat. Förhandsgranskningen ändrar inga CRM-uppgifter.
Du kan alltid importera befintliga kunder senare från Översikt. Vill du göra en ny import väljer du Importera befintliga kunder igen. Bekräftelserutan visar uppskattad tidsåtgång och abonnemangets utrymme. Avancerade alternativ erbjuder en valfri förhandsgranskning innan den första fullständiga importen är klar; därefter döljs valet normalt. En misslyckad eller avbruten valfri förhandsgranskning innebär inte i sig att du måste förhandsgranska igen före importen.
När guiden är klar synkas nya Shopify-kunder automatiskt. Redan importerade kunder, även testkunderna, fortsätter att uppdateras. Äldre kunder som inte har importerats behöver du importera separat, även om de handlar igen eller deras uppgifter ändras. Kundernas kopplade B2B-företag synkas också.
Förhandsgranskningen och importen fortsätter även om du stänger sidan eller stänger av datorn. Du kan avbryta dem när som helst. Uppgifter som redan har importerats finns kvar i ditt CRM. Om du importerar kunder senare fortsätter den automatiska synkroniseringen under tiden.
Starta om en stoppad import
Välj Granska och starta en ny import i meddelandet, kontrollera de aktuella valen och kör förhandsgranskningen som erbjuds. Bekräfta sedan importen från Översikt när granskningen lyckats. Redan importerade CRM-uppgifter finns kvar. Du startar en ny import i stället för att återuppta den gamla med ändrade inställningar. Vid problem med kund- eller företagsmatchning följer du åtgärden under Aktivitet, rättar posterna och kontrollerar igen. Om en tidigare CRM-uppdatering inte kan verifieras kontaktar du support från problemet innan du fortsätter.
Kontaktfält i Pipedrive
I Pipedrive märks e-postadresser och telefonnummer som Bidson skriver med Shopify-butikens namn. Äldre Shopify-etiketter uppdateras vid en senare synk när ägarskapet har kontrollerats. Manuellt underhållna kontaktuppgifter bevaras. Konfigurationen behöver 19 anpassade personfält, varav ett dolt fält för kontaktägarskap, och ett ID-fält för organisationer. Om det saknas fältutrymme frigör du ett anpassat fält eller ändrar ditt Pipedrive-abonnemang och kontrollerar sedan fälten igen.
Förbered och publicera CRM-fält — SuperOffice
Använd ett SuperOffice Online-konto med administratörsbehörighet, API-åtkomst för integrationen och plats för 19 personfält och två företagsfält. Tillåt personer utan företag i kontoinställningarna. SuperOffice-abonnemanget är separat från Bidson CRM Sync.
Anslut SuperOffice Online med administratörsgodkännande. Bidson förbereder fälten; en administratör granskar och publicerar dem sedan i SuperOffice Inställningar och underhåll. Gå tillbaka till Bidson och kontrollera fälten igen. Välj om du vill importera befintliga kunder nu eller senare, genomför sedan den obligatoriska testimporten och godkänn resultatet.
Uppgifter som synkroniseras
Kontaktuppgifter ingår alltid. Under Inställningar väljer du vilka ytterligare uppgifter som ska synkas: Orderinformation, Status för e-postmarknadsföring, Kundtaggar, Kundhistorik och språk samt Geografiska uppgifter. Gatuadresser synkroniseras aldrig.
Shopifys B2B-företag sparas som företag i ditt CRM och kopplas till rätt kundkontakt. Bidson använder företagets Shopify-ID för att hitta rätt företag, inte namnet eller domänen.
Shopify-fälten har samma namn i de olika CRM-systemen, men fälttyperna kan skilja sig åt. På sidan för ditt CRM ser du vilka fält Bidson skapar eller återanvänder.
Ändrade dataval gör det tidigare testgodkännandet ogiltigt. Spara valen, kör ett nytt test och kontrollera resultatet innan du aktiverar synken. Tidigare testhistorik finns kvar. Kontaktuppgifter ingår alltid. De första fyra valfria datagrupperna är på som standard, medan Geografiska uppgifter är av. Kontrollera att Kundtaggar inte innehåller känsliga uppgifter innan du startar synken. Valen gäller testet, importer och automatiska uppdateringar. Du kan ändra dem senare under Inställningar.
Matchning och uppdateringar
En kund som redan är kopplad till ditt CRM uppdateras i samma kontakt. Saknas kopplingen letar Bidson först efter kundens Shopify-ID och därefter efter e-postadressen. Om flera kontakter kan vara rätt stoppas uppdateringen så att du kan kontrollera dem.
Bidson hittar rätt företag med hjälp av den sparade kopplingen eller företagets Shopify-ID. Namn eller domän räcker inte för en automatisk matchning. Om företagskopplingarna inte stämmer överens visas ärendet under Kräver åtgärd. Välj Lös problemet för att kontrollera aktuella uppgifter och godkänna en ändring.
Bidson hämtar ändringar av kunder och ordrar automatiskt. Om Shopify eller ditt CRM tillfälligt inte kan ta emot fler anrop sparar appen hur långt arbetet har kommit och försöker igen senare. När det går visar appen ungefär när arbetet kan fortsätta.
Abonnemang och gränser
Med Free kan du koppla upp till 50 unika Shopify-kunder per butik till ditt CRM. De fortsätter att uppdateras även när gränsen är nådd. För att lägga till fler kunder behöver du uppgradera. Premium kostar 49 USD per månad och har ingen gräns för antalet kopplade kunder eller synkroniseringar. Bidson tar inte betalt per uppdatering. Tekniska begränsningar hos Shopify, ditt CRM och plattformen gäller fortfarande. Du godkänner abonnemanget och betalar via Shopify.
Integritet och säkerhet
- Appen sparar inte avsiktligt fullständiga råkopior av Shopify-kunder eller ordrar.
- Åtkomstuppgifter för det anslutna CRM-systemet krypteras före lagring.
- Tekniska loggar och supportinformation innehåller inte åtkomstuppgifter eller fullständiga kunddata.
- Shopifys obligatoriska integritetsbegäranden stöds.
Support
Välj Kontakta support i appen. Information om problemet bifogas automatiskt; du behöver inte kopiera felkoder eller Support ID. Kontrollera butikens förifyllda e-postadress och ändra den om svar ska skickas någon annanstans. Beskriv gärna vad du förväntade dig. Kundposter och autentiseringsuppgifter bifogas inte.